Salesforce のマイグレーション

(従来型の) 面倒な Salesforce のマイグレーション

企業が成長するにつれて、重要な情報を作成・保存する量も膨大になります。重要な売上や商談プロセスを詳細かつ適切に管理するため、CRM システムを変更する企業は少なくありません。

企業にとってデータは最も重要であるため、適切なツールを選定し導入することは不可欠です。ある CRM システムから別のシステムに移行する場合、すべてのデータを安全かつ確実に移行させなければなりません。人事、営業、マーケティング、経理、財務など多岐にわたる部門の全員が、最新のデータや情報にアクセスできるためには、少しも漏らさずデータ移行を実現させることは必須です。さらにデータ移行によって、貴重な情報へのアクセスや利用を容易にすること、そして、より深いインサイトを獲得かつ導出できるようにすることも必要となるビジネス要件となります。

大企業であろうが中小企業であろうが、ERP や CRM システムの移行、またはそれらに存在するデータの移行には、注意しなければならないことが数多く存在しています。Salesforce は、非常に人気のある SaaS 型の CRM です。そのため、オンプレミス型 CRM から Salesforce へのシステム移行をする企業が増え続けています。一方で、多くの企業が Salesforce からデータ移行をすることに必要以上の労力と時間を投資していることも事実です。

Salesforce へのデータ移行を簡単に行うデータローダーは数多く販売されています。しかし、その多くは使い勝手が悪く、不便に感じるユーザーが多いことも事実です。さらに、オンプレミスとクラウドの両方のシステムからハイブリッドでデータ統合が必要な場合、クラウド連携に懸念点を持つツールも少なくありません (無料や安価なツールは特に)。インテグレーションの課題を解決するためには、あらゆるタイプのデータベースやアプリケーション、サービスの間でデータを移行させるだけでなく、情報の削除やバックアップも実施できなければなりません。もちろん、操作が簡単でセキュリティが堅牢であることは大前提です。

Salesforce への移行を簡単に

MuleSoft は、Dataloader.io を提供しています。これは、オンプレミスやクラウドシステムとのデータ移行を簡単にする、簡単に利用できるデータローダーです。Dataloader.ioは、無料かつフル Webベースのソリューション。ソフトウェアは一切必要ありません。
Dataloader.io のインターフェースはユーザーフレンドリーであり、便利なショートカットキーが利用でき、データ移行を素早く簡単に行えます。Dataloader.io により、Salesforce への移行は圧倒的に簡単になります。データの「インポート」や「エクスポート」、「クリーニング」「結合」「削除」「集約」「バックアップ」などがスムーズとなり、IT関係関係者のリソースを節約できるようになります。空いたリソースを戦略的プロジェクトに投資することにより、さらなるビジネス成長を実現することができるようになります。
Dataloader.io が Salesforce AppExchangeで一番人気のアプリケーションであることも不思議ではありません。

Salesforce への移行において、Dataloader.io がもたらすメリットを以下に紹介します。

  • シンプルなUI：ユーザーフレンドリーな GUI により、データ移行を簡単にします。
  • VLOOKUPなし：インテグレーションアプリケーションからアカウントIDに簡単にアクセスできます。
  • OAuth：新しいアカウントを作成する必要はありません。Salesforce の認証情報だけで利用可能です。
  • 使用量無制限：移行できるデータ量に制限はありません。ユーザーは自由にエンドポイントに接続できます。
  • SaaS 提供：Dataloader.io は SaaSです。ソフトウェアのダウンロードやインストールの必要はありません。無制限に利用可能です。

上記でわかる通り、Dataloader.io を使用すれば Salesforce への移行は管理しやすいタスクになります。データ移行をシンプルに実行することで、面倒な作業を減らし、時間を短縮することができます。情報のクリーニングや削除も簡単。システムの更新もシンプル化させられます。もちろん万が一の事態に備えて、データの保管とバックアップの実施、全データと情報の安全な保管とアクセスを実現できるようになります。Dataloader.io は、Salesforce への移行を簡素化し、ビジネスにとって重要なデータと情報を迅速に移動させ、事業部からのニーズにシームレスに対応することを可能にします。

Salesforce で得られるビジネスの可能性

インテグレーションにより、お客様の継続的なビジネス成長をサポートする Salesforce 統合ソリューションも多数提供しています。

  • ビジネスプロセスの自動化：CloudHub 2.0 を使用すると、ユーザーは多くの財務アプリおよび ERP と Salesforce をリアルタイムで連携でき、ビジネスプロセスの自動化を実現。
  • リアルタイム接続：、ビジネスプロセスの自動化を実現。 リアルタイム接続：Salesforce のコネクターがあらかじめ用意されているため、Salesforce Streaming API を活用し、データの迅速な処理を実現。

MuleSoft により、Salesforce への移行は面倒で悩ましいものではなくなりました。Dataloader.io で簡単にデータのインポート、エクスポート、クリーンアップ、バックアップを実施しましょう。すぐに使える無料トライアルはこちらになります。